信誉的电子游戏下载将收购Halo Pharma, 将药物开发和成品剂量能力添加到全球原料药制造网络

东卢瑟福，新泽西州- 2018年7月23日 - 信誉的电子游戏下载 Corporation(纽约证券交易所代码:CBM), 领先的小分子创新产品和非专利活性药物成分(api)生产商, 今天宣布已达成收购Halo Pharma (Halo)的最终协议。, 合同开发和制造组织(CDMO), 私人投资公司SK Capital Partners管理的基金拥有多数股权, 大约4.25亿美元. 通过收购Halo, 信誉的电子游戏下载将进入庞大且不断增长的成品剂型CDMO市场. Halo提供药物产品开发和商业制造服务, 专攻口腔固体, 液体, 面霜, 无菌和非无菌软膏. Halo的核心竞争力包括开发和制造高度复杂和难以生产的配方, 儿童适应症产品和受控物质. 信誉的电子游戏下载对Halo的收购创造了一个领先的小分子CDMO，具有广泛的能力和强大的客户群.

“我们很高兴地宣布收购了《信誉的电子游戏下载》, 这凸显了我们提供全面服务的承诺, 一流的服务，以满足我们的全球制药需求, 生物技术和非专利客户,史蒂夫·克洛斯克评论道, 信誉的电子游戏下载的总裁兼首席执行官. “此次收购为信誉的电子游戏下载在成品药物开发和生产方面开辟了一个全新的市场领域. Halo在口腔固体方面的专长, 液体, 面霜和软膏非常适合我们的小分子API业务，并带来了大量的新客户群和小分子产品管道. 我们相信信誉的电子游戏下载和Halo的合并将为合并后的公司吸引新客户，并使我们能够更有效地扩大我们的产品管道, 同时继续利用快速增长的医药服务市场.”

“这笔交易肯定了我们作为一家值得信赖的CDMO的声誉，并拥有良好的监管合规和质量记录, 技术专长和增长,李·卡拉斯评论道, Halo Pharma首席执行官. “我们非常高兴能加入信誉的电子游戏下载团队，并期待着合并后的公司共同发展，为我们的客户提供更广泛的服务.”

对协议的评论, 亚伦达文波特, Halo Pharma的主席和SK Capital Partners的常务董事, 说, “我们为Halo在首席执行官李。卡拉和首席财务官Barry Lederman及其整个管理团队的领导下所取得的成就感到自豪. 在信誉的电子游戏下载的收购下，Halo将继续蓬勃发展, 我们相信，他们是将公司推向下一个发展阶段的合适人选. 我们祝愿信誉的电子游戏下载和Halo的员工一切顺利, 在未来的岁月里，我们很高兴看到他们的成就.”

光晕运营着两个最先进的, 符合GMP要求的设施位于惠帕尼, NJ, 美国和蒙特利尔, 魁北克, 加拿大, 由430,000平方英尺的种植空间. 这两个站点都在质量和优秀的监管记录方面享有很高的声誉，并获得了美国FDA的监管批准, EMEA, DEA和加拿大卫生部. 目前，Halo为70多个客户从事100多个产品开发项目, 预计2018年的年收入将超过1亿美元. Halo的450名员工将加入信誉的电子游戏下载在美国和欧洲的1200名员工.

信誉的电子游戏下载将以4.25亿美元的现金收购Halo. 此次收购的资金将来自手头现金和信誉的电子游戏下载的5亿美元高级信贷贷款. 交易完成后, 信誉的电子游戏下载的净杠杆率, 交易的形式表, 大概是1.2x. 信誉的电子游戏下载预计该交易将在2019年实现增值.

该交易的完成取决于惯例成交条件，预计将于2018年第三季度完成.

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任信誉的电子游戏下载和Ropes的独家财务顾问 & Gray LLP和Fasken担任法律顾问.

富国证券, 有限责任公司是Halo的首席财务顾问, 瑞穗证券美国公司, 有限责任公司担任联合顾问. 摩根刘易斯 & Bockius LLP是Halo的法律顾问.

电话会议和网络广播

讨论信誉的电子游戏下载收购Halo的电话会议将于上午8点30分开始.m. 美国东部时间周一, 7月23日, 国内电话:1-888-394-8218，国际电话:+1-786-789-4776. 请使用密码2382613，并在开始时间前约10分钟致电. 信誉的电子游戏下载网站的“投资者”部分将提供网络直播，网址为fo5s2.akiyamg.com. 电话会议的重播将持续到周一, 7月30日, 国内电话:1-888-203-1112，国际电话:+1-719-457-0820. 请使用密码2382613进入重播.

关于信誉的电子游戏下载

信誉的电子游戏下载公司是一家创新的生命科学公司，提供产品, 加速小分子治疗药物开发和商业化的服务和技术. 公司提供活性药物成分(api), 用于品牌和仿制药的先进中间体和增强药物输送产品. 开发和制造能力包括酶生物转化, 高效原料药, 高能化学合成, 受控物质和连续加工. 欲了解更多信息，请访问 fo5s2.akiyamg.com

关于Halo Pharma

Halo Pharma是一家快速发展的合同开发和制造组织(CDMO)，提供科学和开发专业知识以及广泛的制造服务，其位于惠帕尼, 新泽西, 美国和蒙特利尔, 魁北克, 加拿大. Halo提供包括片剂在内的各种剂型的完全集成的产品开发和商业化能力, 胶囊, 粉末, 液体, 面霜, 无菌和非无菌软膏和栓剂. 光晕制药在技术转移领域的能力, 工艺和产品开发, 生产, 放大/验证和分析方法开发允许我们与客户合作，从开发到商业化或在任何时候. 欲了解更多信息，请访问 www.halopharma.com

关于SK资本

SK Capital Partners是一家专注于特种材料的私人投资公司, 化学品及制药业. 该公司寻求建立强大和不断增长的业务，创造可观的长期经济价值. SK资本利用产业, 运营和投资经验，以识别机会，将企业转变为具有改进战略定位的高绩效组织, 增长和盈利能力以及较低的经营风险. 欲了解更多信息，请访问 www.skcapitalpartners.com

前瞻性陈述

本文件包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”, 包括关于Halo收购业务的收入和盈利预期的陈述，以及该交易将在2019年为信誉的电子游戏下载 Corporation(“公司”)带来增值. 这些和其他前瞻性陈述可以通过使用“指引”等词来识别,”“预计,”“预计,”“计划,”“估计,“相信”或类似的表达. 此处包含的任何前瞻性陈述均基于当前计划和预期，并涉及可能导致实际结果和结果与当前预期存在重大差异的风险和不确定性. 可能造成这种差异的重要因素包括无法满足完成交易的条件的可能性，或者收购的利益可能不像预期的那样. 本公司截至12月31日止10-K表格年度报告第一部分1A项所述因素, 2017年的标题是“风险因素,或在公司提交给美国证券交易委员会的文件中以其他方式描述的此类风险和不确定性提供了其他示例，这些示例可能导致公司的实际结果与公司在其前瞻性声明中描述的预期存在重大差异, 包括, 但不限于, 客户和产品集中度, 公司赢得新客户合同和以优惠条件续签现有合同的能力, 向客户销售的产品大幅下降, 医药外包趋势, 有竞争力的价格或产品开发, 客户产品的市场接受度和采用率, 政府法例及规例(包括与环境问题有关的法例及规例), 税率, 利率, 技术, 生产和法律问题, 包括未决诉讼的结果, 环境问题, 外汇汇率的变化, 不可收回的应收账款, 订单或发货的时间和/或数量，以及公司满足其生产计划和客户交付时间表的能力, 预计完成产能扩张的时间, 我们成功整合收购业务的能力, 资产处置损失, 合同续订的取消或延迟, 缺乏合适的原材料, 公司产品获得监管部门批准的能力, 美国的持续需求.S. 为后期临床产品和公司新产品投资的成功结果.

进一步的细节和讨论这些和其他风险和不确定性, 我们鼓励投资者查看截至12月31日财年的信誉的电子游戏下载年度报告10-K表格, 2017, 包括前瞻性声明和其中的风险因素部分, 以及向SEC提交的其他文件. 公司提醒投资者和潜在投资者不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述，并仔细考虑上述列出的风险和不确定性以及公司在美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中包含的风险和不确定性. 本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出, 本公司不承担更新或修改任何此等陈述的义务.

非一般公认会计准则的措施

净杠杆率, 交易的形式表, 是按交易结束时的估计净债务除以合并后公司当时预计调整后的EBITDA计算的. 公司将调整后的EBITDA定义为营业利润加上折旧和摊销费用, 根据任何潜在收购的影响进行调整, 重组活动及若干其他费用. 其他公司可能对净杠杆率和调整后EBITDA有不同的定义. 因此, 这些指标可能无法与其他公司提供的非公认会计准则财务指标进行比较. 净杠杆率和调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)不应被视为替代美国会计准则要求的计量方法.S. GAAP，如净收入或营业利润. 公司使用净杠杆率和调整后的EBITDA以及其他几个指标来评估和分析其经营业绩和趋势. 由于无法获得计算某些调节项目所需的某些信息，因此这些措施与根据公认会计准则计算的措施的核对不可能不付出不合理的努力, 包括利息费用和所得税费用.